19只明星基金投顧組合2月“回血”

19只明星基金投顧組合2月“回血”

每經記者:李娜 每經編輯:趙雲

2024年春節假期後,A股連續反彈,明星基金投顧組合也開始收復失地。

《每日經濟新聞》記者梳理髮現,納入統計的19只明星基金投顧組合,在截至2月29日的近一個月內,淨值漲幅平均超過5%,不過,仍有15只告負,佔比近八成。

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此外,納入統計的QDII(合格境內機構投資者)投顧組合年內收益近1%。細分投顧組合的方向後,記者發現主打全球資產的投顧組合表現得更爲出衆。

數據顯示,7只主打QDII風格的投顧組合,截至2月29日的近一個月內淨值平均漲幅爲3.53%,表現最好的爲國聯證券旗下萌萌的海外組合。該組合成立於2022年4月15日,同期淨值反彈4.81%,2024年前兩個月的淨值漲幅爲5.62%,成立以來的淨值收益率達到28.97%。

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從策略上看,萌萌的海外組合共選中了9只基金,其中6只爲指數型基金,佔比達到80%,QDII僅2只,佔比爲18.7%,剩餘爲華夏現金增利基金,佔比不足1%。從投資方向上看,該組合重兵押注美股,跟蹤納斯達克100、標普50指數方向的指數基金是重點佈局的方向。華夏財富推出的華夏海外權益組合,2月1日成立,2月份淨值漲幅達到3.93%。此外,華寶證券旗下永動機全球型組合,2024年前兩個月的淨值漲幅爲5.16%。該投顧組合除佈局美股外,還投資了越南市場,購入了主打滬港深方向的基金,其投資範圍更爲分散。

前兩個月平均收益爲負

據記者統計,納入統計的19只明星基金投顧組合,在截至2月29日的近一個月內,淨值漲幅平均達到5.17%。淨值漲幅最高的爲天天平臺上的華寶證券旗下的投顧組合久聰基金經理優選,同期淨值漲幅爲7.57%,成爲唯一一家淨值漲幅超過7%的投顧組合。螺絲釘金釘寶主動優選、中歐超級股票全明星、興證全球進取派優選等8只投顧組合的同期淨值漲幅超過6%。

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不過,工銀瑞信基金旗下的工銀瑞信積極進取投顧組合(天天)同期淨值漲幅下跌0.11%。2024年前兩個月收益爲-8.14%,成立以淨值漲幅爲-35.94%。

從該投顧組合策略分佈來看,共有22只基金,12只爲混合型,佔比近60%;股票型爲5只,佔比約爲22%,指數型3只,佔比爲13.23%,債券型基金和貨幣型基金各1只。入選的工銀瑞信旗下的基金僅有3只。整體來看,該基金權益與固收的比例爲9:1,注重對優秀基金的選擇。

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該組合在2月28日進行了調倉,混合型基金佔比提升近10個百分點,股票型基金則下調近10個百分點。其給出的調倉理由爲,大類資產比例保持不變,權益的內部結構方面,降低了組合在小盤量化風格上的暴露,增加了部分優選的全市場主動基金。此外,前期對週期板塊低配較多,本次將週期板塊的配置比例提升、以降低和基準指數的偏離度。在另類資產上,由於中期看好黃金,以及提升組合夏普比的考慮,增加了對於黃金的配置。

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此外,統計數據進一步顯示,上述19只明星基金投顧組合,在2024年前兩個月平均收益爲-2.77%。

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華寶證券旗下久聰基金經理優選、長跑老司基,東方證券旗下的螺絲釘金釘寶指數增強,且慢平臺上的春華秋實4只投顧組合,在2024年前兩月實現了小幅正收益。

從成立以來的收益率來看,19只投顧組合中,有11只的收益至今仍虧損超過20%。

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在3000點關口,明星基金投顧組合的負責人會有怎樣的抉擇呢?

E大選擇落袋爲安,其在2月28日發佈的2月ETF計劃中,賣出一份中證500C。

“這一份500C,持倉大概一個月,十幾個點的收益,落袋爲安。賣出不代表不看好A股。只是我們的交易策略觸發了賣出條件,我們機械執行。沒有任何主觀情緒和判斷。”E大表示。

華夏財富旗下華夏積極進取組合則是在2月27日發起調倉。本次調倉適度提升權益配置比例,調入了滬深300、中證500等指數增強基金,降低部分主動型配基金配置比例。

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華夏財富認爲,當前A股、港股處於歷史低位,萬得全A市盈率在16.5倍,處於19.57%分位點。恆生指數市盈率在8.42倍,處於7.47%分位點。從長遠看,當前A股和港股是配置的好時機。

股市大V無聲在2月29日分享的看法中則強調,要關注投資風向的一些變化。在其看來,長期投資選擇方向就兩條,第一,關注那些長期有成長性的方向,兼顧經過長期調整後估值較低的某些穩定增長的方向。這個邏輯可以大概率提升長期正確性,避免犯戰略錯誤。第二,一定要拒絕追漲殺跌,提前潛伏。如果某個行業或者方向表現得特別好,尤其是持續比較久的行情,這個時候一定要剋制自己追漲的衝動,不是短線交易,追漲殺跌不是個好策略。