板塊大漲!今天它是股市最靚的“仔”——道達投資手記

板塊大漲!今天它是股市最靚的“仔”——道達投資手記
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達哥一位要買車的朋友,最近樂壞了。各車企紛紛推出空前的降價促銷活動,朋友一時眼花繚亂,竟不知從何選起。

和這形成鮮明對比的是,達哥近日打了一輛比亞迪秦的網約車,司機師傅的神態有些凝重,估計和車子降價有不少關係。任何一件事的發生,並不總是絕對的,總有人歡喜,也有人憂愁。

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不過,話說回來,汽車行業最近的話題可真不少。比如比亞迪開年降價、理想汽車年報大賺、美國針對中國汽車的言論、汽車以舊換新政策。

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作爲股民的達哥,自然關注着汽車行業最近發生的各種大事。有朋友問,能不能趁着本輪汽車行業以舊換新的政策,再炒一把汽車概念股?今天咱就聊聊這個話題。

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實際上,本輪汽車的價格戰,應該始於2023年初。汽車價格戰在歷史上並不少見。最近兩次分別發生在2017年和2019年。

2017年的那輪價格戰,是從2017年2月出現地方性補貼優惠政策開始,到2017年4、5月份,各車企推出降價活動,部分豪華車型的最大降價幅度達到27.3%。2017年下半年,隨着各車企優惠活動到期、價格回升,價格戰結束。

2019年的價格戰,是在“國五”升級爲“國六”的背景下開始的。車企在2019上半年打響價格戰,直到2020年初海內外工廠因爲疫情而先後停工停產,車市價格因供給緊張再次回升。

當然,大家最關注的應該還是市場的表現。實際上,在前兩輪價格戰期間,汽車整車板塊和汽車零部件板塊,並沒有多少出彩的表現。而在汽車價格打完的2020年,汽車股反而有不錯的表現。

比如,2019年上證指數上漲22.30%,而汽車整車板塊指數上漲4.61%,汽車零部件板塊指數上漲21.75%。2017年,上證指數上漲6.55%,汽車整車板塊指數上漲8.49%,汽車零部件板塊指數下跌2.61%。

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前兩輪汽車價格戰,造成了行業格局的一些改變,部分車企甚至退出市場。

比如經過前兩輪價格戰,韓系、法系汽車品牌受到重創,市場份額較2016年明顯下降。鈴木汽車在2018年出售兩家在華合資車企股權,長安汽車在2019年退出與標緻雪鐵龍成立的合資公司,2020年雷諾與東風集團合資公司解散,衆泰汽車股東2020年提出破產申請。

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扯了這麼多,很多聰明的朋友應該已經看出來了,在一個行業打價格戰期間,參與其中似乎並不能取得超額收益,而在價格戰打完之後,週期與景氣來臨的時候,或許纔是真正的入場時機。當然,達哥依然對民族汽車品牌信心十足,待到東風來時,我們再一起乘風而起。

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好了,我們再回到市場上。今天大盤雖然受到汽車、地產、金融的拖累,不過仍然維持強勢走勢。目前短線的關鍵點位在3008點附近,上週五盤中和今天開盤的兩次回踩,可以視作短線對該點位突破後的回踩確認。

大盤短期的關注點在於,突破並回踩3008點後,能不能形成短期的向上趨勢。其實判斷辦法也很簡單,用最簡單的均線來判斷就可以了,可以重點關注15分鐘K線上的30週期均線。如果一直不破這條均線的話,那麼短期無憂,否則可能要再次確認3008點附近。

之前達哥多次強調3000點附近的重要意義。要有一箇中長期良好的上攻,必須要在3000點附近反覆消化壓力,穩固信心。雖然中長期達哥是堅定的樂觀派,但前景是光明的,道路卻是曲折的,短期反覆在所難免。心態不好的,可能會在這種反覆中被來回扇耳光,這一點需要大家格外注意。

板塊方面,今天雖然造車的汽車板塊表現疲弱,但其兄弟造船的船舶板塊的表現還是可圈可點。中國重工上漲了3.62%,中國船舶上漲了3.51%,並創出近8年的新高。

船舶類個股表現強勢,已經有一段時間了,或許因爲造船行業目前正在經歷着和汽車股完全相反的週期:各種船舶價格在漲價。

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還是那句話,投資要在景氣向上的行業中尋找機會,儘量避開週期、景氣下行的行業。

另外,今天表現最強勢的還是AI方向。達哥昨天說AI手機板塊,今天它就搶了各板塊的風頭,成爲市場最靚的“仔”。

總之,AI方向涉及的行業非常廣泛,可能是未來一段時間的機會挖掘點,比如上游的算力、中游的大模型,到下游的各種應用等。今天表現出色的AI手機,實際上就是AI的下游應用,液冷服務器則是AI的上游。

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