板塊大漲!今天它是股市最靚的“仔”——道達投資手記

板塊大漲!今天它是股市最靚的“仔”——道達投資手記
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達哥一位要買車的朋友,最近樂壞了。各車企紛紛推出空前的降價促銷活動,朋友一時眼花繚亂,竟不知從何選起。

和這形成鮮明對比的是,達哥近日打了一輛比亞迪秦的網約車,司機師傅的神態有些凝重,估計和車子降價有不少關係。任何一件事的發生,並不總是絕對的,總有人歡喜,也有人憂愁。

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不過,話說回來,汽車行業最近的話題可真不少。比如比亞迪開年降價、理想汽車年報大賺、美國針對中國汽車的言論、汽車以舊換新政策。

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作爲股民的達哥,自然關注着汽車行業最近發生的各種大事。有朋友問,能不能趁着本輪汽車行業以舊換新的政策,再炒一把汽車概念股?今天咱就聊聊這個話題。

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實際上,本輪汽車的價格戰,應該始於2023年初。汽車價格戰在歷史上並不少見。最近兩次分別發生在2017年和2019年。

2017年的那輪價格戰,是從2017年2月出現地方性補貼優惠政策開始,到2017年4、5月份,各車企推出降價活動,部分豪華車型的最大降價幅度達到27.3%。2017年下半年,隨着各車企優惠活動到期、價格回升,價格戰結束。

2019年的價格戰,是在“國五”升級爲“國六”的背景下開始的。車企在2019上半年打響價格戰,直到2020年初海內外工廠因爲疫情而先後停工停產,車市價格因供給緊張再次回升。

當然,大家最關注的應該還是市場的表現。實際上,在前兩輪價格戰期間,汽車整車板塊和汽車零部件板塊,並沒有多少出彩的表現。而在汽車價格打完的2020年,汽車股反而有不錯的表現。

比如,2019年上證指數上漲22.30%,而汽車整車板塊指數上漲4.61%,汽車零部件板塊指數上漲21.75%。2017年,上證指數上漲6.55%,汽車整車板塊指數上漲8.49%,汽車零部件板塊指數下跌2.61%。

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前兩輪汽車價格戰,造成了行業格局的一些改變,部分車企甚至退出市場。

比如經過前兩輪價格戰,韓系、法系汽車品牌受到重創,市場份額較2016年明顯下降。鈴木汽車在2018年出售兩家在華合資車企股權,長安汽車在2019年退出與標緻雪鐵龍成立的合資公司,2020年雷諾與東風集團合資公司解散,衆泰汽車股東2020年提出破產申請。

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扯了這麼多,很多聰明的朋友應該已經看出來了,在一個行業打價格戰期間,參與其中似乎並不能取得超額收益,而在價格戰打完之後,週期與景氣來臨的時候,或許纔是真正的入場時機。當然,達哥依然對民族汽車品牌信心十足,待到東風來時,我們再一起乘風而起。

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好了,我們再回到市場上。今天大盤雖然受到汽車、地產、金融的拖累,不過仍然維持強勢走勢。目前短線的關鍵點位在3008點附近,上週五盤中和今天開盤的兩次回踩,可以視作短線對該點位突破後的回踩確認。

大盤短期的關注點在於,突破並回踩3008點後,能不能形成短期的向上趨勢。其實判斷辦法也很簡單,用最簡單的均線來判斷就可以了,可以重點關注15分鐘K線上的30週期均線。如果一直不破這條均線的話,那麼短期無憂,否則可能要再次確認3008點附近。

之前達哥多次強調3000點附近的重要意義。要有一箇中長期良好的上攻,必須要在3000點附近反覆消化壓力,穩固信心。雖然中長期達哥是堅定的樂觀派,但前景是光明的,道路卻是曲折的,短期反覆在所難免。心態不好的,可能會在這種反覆中被來回扇耳光,這一點需要大家格外注意。

板塊方面,今天雖然造車的汽車板塊表現疲弱,但其兄弟造船的船舶板塊的表現還是可圈可點。中國重工上漲了3.62%,中國船舶上漲了3.51%,並創出近8年的新高。

船舶類個股表現強勢,已經有一段時間了,或許因爲造船行業目前正在經歷着和汽車股完全相反的週期:各種船舶價格在漲價。

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還是那句話,投資要在景氣向上的行業中尋找機會,儘量避開週期、景氣下行的行業。

另外,今天表現最強勢的還是AI方向。達哥昨天說AI手機板塊,今天它就搶了各板塊的風頭,成爲市場最靚的“仔”。

總之,AI方向涉及的行業非常廣泛,可能是未來一段時間的機會挖掘點,比如上游的算力、中游的大模型,到下游的各種應用等。今天表現出色的AI手機,實際上就是AI的下游應用,液冷服務器則是AI的上游。

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根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

又1童年回憶消失! 明治半世紀經典糖果3月底永久停售

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許多日本民衆感嘆,童年時熟悉的糖果逐漸從貨架上消失。(示意圖:shutterstock/達志)

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日本食品公司明治的CHELSEA糖果,以黑色紙盒包裝搭配上獨特的花朵圖案廣爲人知,也是不少人童年的甜蜜回憶。但明治公司今(4)日證實,由於銷售低迷,將於3月底之後永遠停售CHELSEA,結束其長達53年的歷史。

明治表示,由於市場環境與顧客需求發生變化,導致銷售低迷、收益惡化,因此只能做出停止銷售的決定。

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明治在1971年推出CHELSEA糖果,一開始只有奶油與優格2種口味,之後又增添包括咖啡與皇家奶茶在內的口味。這款經典糖果曾在2002年度創下約25億日圓(約新臺幣5.3億元)的銷售額,但在2022年度已暴跌至5億日圓(約新臺幣1.1億元)的低迷水平。

明治將停止銷售的「CHELSEA」糖果系列,包括盒裝的「奶油」與「優格」口味,以及袋裝的「綜合口味」等6款商品。其實明治已在2月底停止生產這系列糖果,一旦商店庫存賣光,其半世紀的歷史也將告終。

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CHELSEA停售的消息引起日本網友熱議,不少糖果迷都表示不捨,指出難怪最近很多地方都買不到了,聲稱要趕緊囤貨。有民衆也感嘆,小時候常吃CHELSEA,「是記憶中的糖果」,想到許多童年時熟悉的糖果逐漸從貨架上消失,覺得相當感傷,還有人回憶起過去流行的CHELSEA廣告與搭配歌曲。

明治在感謝顧客長年以來的惠顧之際,也對CHELSEA的粉絲表示歉意,「我們將持續提供有價值的新商品,期盼顧客未來能繼續支持」。

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一個月狂飆45%!爆量、減半、爆倉……比特幣還能”瘋”多久?

一個月狂飆45%!爆量、減半、爆倉……比特幣還能”瘋”多久?

比特幣熱潮持續升溫,再次逼近歷史高點,一個月漲幅超過45%。

雖然距離比特幣減半已不足50天,但買入需求已經遠遠超過了每日供應量。比特幣現貨ETF自1月11日上市成立以來,資金流入量已經達到74億美元,資金在蜂擁而入,交易量連續創下新高,2月28日更是創下單日成交近77億美元的紀錄。

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更多資金流入加密貨幣領域的同時,更大風險事件也在醞釀發生。比特幣波動巨大,且不同國家和地區對數字資產的監管政策差異較大,投資者切不可盲目入市。僅在29日,比特幣突破高點的盤中,漲幅從13%收窄至6%的過程中,比特幣市場有近18萬人被爆倉。

一個月大漲45%

今年以來,比特幣進入了加速上漲階段,交易熱潮持續升溫。在短短一個月內,比特幣漲幅45.69%,價格超過60000美元,創下2021年11月以來新高。若以人民幣匯率計算,比特幣一度超過450000元一枚。

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比特幣4月份將迎來新一輪的“減半”,成爲推動比特幣加速上漲的重要誘因。“減半”是挖礦獎勵減半,大約每四年發生一次,具體時間取決於比特幣網絡的區塊生成速度。這將減少比特幣的供應量,預計在2024年4月23日,屆時區塊獎勵將從6.25枚(BTC)降至3.125 枚(BTC)。

這種情況在歷史上一直對比特幣價格有利,在供給減少的預期下,在4月份的“減半”事件之前,交易者紛紛涌入比特幣市場,以期在供應減少價格上漲時獲利。但是,今年1月份比特幣ETF發行,纔是觸發行情爆發的關鍵因素。此前,2024年1月11日,美國證監會正式批准了包括貝萊德等機構在內的11只比特幣現貨ETF申請。

這一決定,將允許普通投資者像買賣股票和共同基金一樣方便地買賣比特幣。在此之前,加密貨幣市場上的投資人以“散兵遊將”爲主,而這些資管巨頭的入場宣告了“正規軍”正加速入市,帶來更多增量資金。新舉措降低了比特幣的購買門檻,也吸引更多機構和散戶投資者進入市場。此外,批准上市還提升了加密資產的合法性,從而助推了比特幣價格逐漸走高。

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數據顯示,2月份流入比特幣ETF的資金達到了59億美元。自1月11日上市成立以來,比特幣ETF的資金流入量爲74億美元,而同期黃金ETF的流出量爲29億美元。市場猜測有部分市場投資者選擇拋售黃金ETF,購入比特幣ETF。

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單日交易量近77億美元

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這種供給大幅減少下的流動性激增,讓市場預期空前亢奮。

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根據2月29日數據顯示,比特幣現貨ETF創下單日交易量76.9億美元的新紀錄,其中貝萊德以32億美元的交易量位居榜首。這一數字輕鬆超越了之前46.6億美元的單日交易量紀錄,那是比特幣現貨ETF上市首日所創下的。

2月26日,全球持有比特幣最多的上市公司Microstrategy大舉加購3000枚比特幣。該公司創始人發文表示,在2月15日至2月25日期間,其以約1.554億美元的價格購買了約3000枚比特幣,每枚比特幣的均價約爲51813美元。

目前,比特幣現貨ETF的買入需求遠遠超過了每日供應量,導致供需關係呈現脫鉤狀態。2月28日,比特幣現貨ETF購買數量達11211枚,而每天900個比特幣供應量已達到礦工的最大產能。10倍之差表明,比特幣現貨ETF正吸引更多資金流入加密貨幣領域。

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比特幣作爲數字資產市場的“領頭羊”,其價格波動往往對整個數字資產市場產生顯著影響。比特幣現貨ETF交易量大幅攀升的同時,以太坊、狗狗幣等數字資產的交易量也都正在邁向新的歷史臺階。

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隨着越來越多的加密資產走入散戶交易端口,這個市場雖然逐漸走向成熟,但是風險仍然要遠高於傳統金融市場。

自比特幣問世以來,價格一路大起大落,暴漲暴跌是常態,市場面臨的多重風險不容忽視。此前,比特幣歷史最高點發生在2021年11月10日,當時逼近6.9萬美元。之後,受美聯儲開啓激進加息週期、部分行業交易平臺倒閉及監管趨嚴等影響,價格一路下滑。

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2022年11月跌破1.6萬美元,創出這一輪下跌的最低點。此後,比特幣價格有所反彈,一直在3萬美元左右浮動,2023年10月中旬低點到2.6萬美元,直至2023年12月,價格再次突破4萬美元關口。今年2月中旬以來,比特幣價格加速上漲,距歷史最高點僅一步之遙。

比特幣如此波動巨大,且不同國家和地區對數字資產的監管政策差異較大,投資者切不可盲目入市。最近的例子來看,即便比特幣價格大幅創下新高的過程中,也充滿各種風險考驗。

2月29日,比特幣在美股盤中突然飆高,突破6.4萬美元大關,距歷史新高僅一步之遙,但隨後回落,幾分鐘之內就跌了5000美元,漲幅從最高13%收窄至一度不到6%。根據CoinGlass數據顯示,當時,比特幣市場有近18萬人被爆倉。

CoinGlass數據顯示,截至29日12時10分的最近24個小時內,比特幣交易所市場爆倉金額達2.94億美元(合人民幣超21億元),其中多單爆倉金額爲9371.02萬美元(合人民幣近7億元);空單爆倉金額2億美元(合人民幣超14億元)。

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責編:戰術恆

校對:祝甜婷

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我超額儲蓄創高…顯示投資意願低 不利經濟發展

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行政院主計總處最新預測,2024年超額儲蓄率上修至15.46%,超額儲蓄高達3.8兆,不僅連續五年逾3兆,且創下歷史新高。(聯合報系資料照)

行政院主計總處最新預測,2024年超額儲蓄率上修至15.46%,超額儲蓄高達3.8兆,不僅連續五年逾3兆,且創下歷史新高,顯示閒置資金仍多,外界擔憂恐增加經濟失衡風險。對此,主計總處官員坦言,當前企業資本支出態度確實仍顯審慎。

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「超額儲蓄」意即儲蓄與投資的差額,若以主計總處最新公佈的2024年預測數3.8兆爲例,則是國民儲蓄毛額10.06兆減掉國內投資毛額6.21兆。若儲蓄與投資約略相等,未消費的資金被政府與企業用來投資新廠房、新技術,充分運用。若儲蓄遠大於投資,代表財富閒置,較不利未來經濟發展。

根據主計總處資料顯示,2024年超額儲蓄率15.46%,較去11月預測數14.85%,增加0.61個百分點;超額儲蓄3.8兆,則較去年11月預測數3.7兆,增加0.1兆。進一步觀察,此次主計總處對於今年國民儲蓄毛額預測,雖較去年11月減少0.07兆,但對國內投資毛額亦呈減少,且減少更多,達0.22兆,因此儲蓄與投資二者之間差距仍大。

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主計總處去年底預測今年經濟成長3.35%,隨着資料陸續更新,主計總處2月29日上修今年經濟成長至3.43%,雖然經濟成長上修,但民間投資成長率反而調降至1.45%,原估3.17%,下修1.72個百分點。主計總處官員表示,這說明景氣雖然回溫,但由於回升步調尚緩,又加上地緣政治風險不確性高,因此廠商對於投資的態度仍舊審慎。

且這裡的儲蓄包括家庭儲蓄及企業儲蓄,長期而言,家庭儲蓄變化不大,企業儲蓄卻快速成長,這是由於國內企業趨向於資本密集,資本規模愈來愈大,未分配盈餘愈來愈多所致,未分配盈餘即企業儲蓄。

不過,主計總處官員也提到,我國廠商爲維持技術領先優勢,並因應數位與淨零轉型趨勢,持續投入研發及製程改善,以及運輸業者爲因應跨境旅遊及貨運需求擴增運力,均可支撐投資動能。

此外,根據主計總處統計,並計公共投資,2024年整體固定投資成長率預測爲2.72%,由負轉正,成長態勢確立。

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19只明星基金投顧組合2月“回血”

19只明星基金投顧組合2月“回血”

每經記者:李娜 每經編輯:趙雲

2024年春節假期後,A股連續反彈,明星基金投顧組合也開始收復失地。

《每日經濟新聞》記者梳理髮現,納入統計的19只明星基金投顧組合,在截至2月29日的近一個月內,淨值漲幅平均超過5%,不過,仍有15只告負,佔比近八成。

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此外,納入統計的QDII(合格境內機構投資者)投顧組合年內收益近1%。細分投顧組合的方向後,記者發現主打全球資產的投顧組合表現得更爲出衆。

數據顯示,7只主打QDII風格的投顧組合,截至2月29日的近一個月內淨值平均漲幅爲3.53%,表現最好的爲國聯證券旗下萌萌的海外組合。該組合成立於2022年4月15日,同期淨值反彈4.81%,2024年前兩個月的淨值漲幅爲5.62%,成立以來的淨值收益率達到28.97%。

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從策略上看,萌萌的海外組合共選中了9只基金,其中6只爲指數型基金,佔比達到80%,QDII僅2只,佔比爲18.7%,剩餘爲華夏現金增利基金,佔比不足1%。從投資方向上看,該組合重兵押注美股,跟蹤納斯達克100、標普50指數方向的指數基金是重點佈局的方向。華夏財富推出的華夏海外權益組合,2月1日成立,2月份淨值漲幅達到3.93%。此外,華寶證券旗下永動機全球型組合,2024年前兩個月的淨值漲幅爲5.16%。該投顧組合除佈局美股外,還投資了越南市場,購入了主打滬港深方向的基金,其投資範圍更爲分散。

前兩個月平均收益爲負

據記者統計,納入統計的19只明星基金投顧組合,在截至2月29日的近一個月內,淨值漲幅平均達到5.17%。淨值漲幅最高的爲天天平臺上的華寶證券旗下的投顧組合久聰基金經理優選,同期淨值漲幅爲7.57%,成爲唯一一家淨值漲幅超過7%的投顧組合。螺絲釘金釘寶主動優選、中歐超級股票全明星、興證全球進取派優選等8只投顧組合的同期淨值漲幅超過6%。

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不過,工銀瑞信基金旗下的工銀瑞信積極進取投顧組合(天天)同期淨值漲幅下跌0.11%。2024年前兩個月收益爲-8.14%,成立以淨值漲幅爲-35.94%。

從該投顧組合策略分佈來看,共有22只基金,12只爲混合型,佔比近60%;股票型爲5只,佔比約爲22%,指數型3只,佔比爲13.23%,債券型基金和貨幣型基金各1只。入選的工銀瑞信旗下的基金僅有3只。整體來看,該基金權益與固收的比例爲9:1,注重對優秀基金的選擇。

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該組合在2月28日進行了調倉,混合型基金佔比提升近10個百分點,股票型基金則下調近10個百分點。其給出的調倉理由爲,大類資產比例保持不變,權益的內部結構方面,降低了組合在小盤量化風格上的暴露,增加了部分優選的全市場主動基金。此外,前期對週期板塊低配較多,本次將週期板塊的配置比例提升、以降低和基準指數的偏離度。在另類資產上,由於中期看好黃金,以及提升組合夏普比的考慮,增加了對於黃金的配置。

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此外,統計數據進一步顯示,上述19只明星基金投顧組合,在2024年前兩個月平均收益爲-2.77%。

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華寶證券旗下久聰基金經理優選、長跑老司基,東方證券旗下的螺絲釘金釘寶指數增強,且慢平臺上的春華秋實4只投顧組合,在2024年前兩月實現了小幅正收益。

從成立以來的收益率來看,19只投顧組合中,有11只的收益至今仍虧損超過20%。

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3000點關口操作有差異

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在3000點關口,明星基金投顧組合的負責人會有怎樣的抉擇呢?

E大選擇落袋爲安,其在2月28日發佈的2月ETF計劃中,賣出一份中證500C。

“這一份500C,持倉大概一個月,十幾個點的收益,落袋爲安。賣出不代表不看好A股。只是我們的交易策略觸發了賣出條件,我們機械執行。沒有任何主觀情緒和判斷。”E大表示。

華夏財富旗下華夏積極進取組合則是在2月27日發起調倉。本次調倉適度提升權益配置比例,調入了滬深300、中證500等指數增強基金,降低部分主動型配基金配置比例。

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華夏財富認爲,當前A股、港股處於歷史低位,萬得全A市盈率在16.5倍,處於19.57%分位點。恆生指數市盈率在8.42倍,處於7.47%分位點。從長遠看,當前A股和港股是配置的好時機。

股市大V無聲在2月29日分享的看法中則強調,要關注投資風向的一些變化。在其看來,長期投資選擇方向就兩條,第一,關注那些長期有成長性的方向,兼顧經過長期調整後估值較低的某些穩定增長的方向。這個邏輯可以大概率提升長期正確性,避免犯戰略錯誤。第二,一定要拒絕追漲殺跌,提前潛伏。如果某個行業或者方向表現得特別好,尤其是持續比較久的行情,這個時候一定要剋制自己追漲的衝動,不是短線交易,追漲殺跌不是個好策略。

高盛及穆巴達拉投資公司攜手 啟動十億美元亞太私募信貸投資合作

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高盛與全球主權投資機構穆巴達拉投資公司宣佈設立總額高達10億美元的獨立管理帳戶,共同投資於亞太地區的私募信貸領域。

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該帳戶由高盛另類投資常駐亞太多個市場的私募信貸團隊管理。高盛的全球私募信貸團隊由超過165名資深信貸投資專業人士組成,資產管理規模逾1,100億美元,憑藉高盛的業務網路和專業能力,積極發掘評估全球信貸機遇。自1998年以來,高盛已投資於亞太多個市場,包括中國、韓國、日本、印度、東南亞、澳大利亞和紐西蘭。

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這一新設立的獨立管理帳戶將讓雙方在已具規模且不斷增長的亞太信貸市場中擴大投資活動。該獨立管理帳戶計劃部署10億美元長期資本,爲亞太地區的優質企業和投資機構提供定製私募信貸解決方案。投資範圍將涉及廣泛的私募信貸類別,覆蓋多個市場,尤其聚焦印度的投資機遇。

2023年,高盛宣佈在阿拉伯聯合大公國的首都阿布達比國際金融中心開設辦事處,擴大其中東及北非地區業務。

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新辦事處進一步豐富了高盛在該地區的業務網路,將加強公司與客戶之間的聯繫。成立阿布達比國際金融中心辦事處延續了高盛在該地區擴張業務、加強客戶服務的長期策略。

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高盛資產及財富管理全球主管Marc Nachmann表示:「我們很高興宣佈穆巴達拉與高盛另類投資的合作。這一夥伴關係將有助於高盛亞洲信貸平臺的擴展,加強對亞太地區新機遇的投資,滿足市場對高品質信貸融資方案的需求。我們堅信,高盛嚴謹的項目評估實力和根植於本地市場的項目發掘能力爲我們提供了差異化投資機遇。我們期待與穆巴達拉緊密配合,持續加深合作伙伴關係。」

高盛另類投資私募信貸全球主管Greg Olafson表示:「亞太私募信貸市場蘊含着廣闊的發展機遇。該地區經濟增長強勁,爲私募信貸投資人通過靈活長期的資本來支援領先企業發展提供了優良的環境。當下,亞洲私募信貸正處於邁入決定性發展時期的早期。高盛聚焦亞太投資機遇多年,期待通過此次與穆巴達拉的合作進一步拓展投資。」

穆巴達拉多元投資副首席執行官Omar Eraiqat表示:「亞太區多元、高速增長的經濟體及私募股權交易量,正在顯著地推動當地企業對非傳統信貸機構的定製化信貸方案需求。此次與高盛的合作體現了我們在亞太地區擴大私募信貸業務的願景,該地區也是穆巴達拉戰略增長計劃的核心。」

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穆巴達拉信貸投資主管Fabrizio Bocciardi表示:「我們期待與高盛一起在亞太這一世界經濟增長引擎中解鎖新機遇。尤其是在印度這一重要市場中,高盛擁有強大業務實力,而我們看到了巨大的私募信貸機遇。」

穆巴達拉的信貸投資部門自2009年來在私募債領域投資佈局,聚焦各行業和資產類別的中型市場和大型企業。地域上,該部門此前主要聚焦於北美和歐洲,但於近期在迅速增長的亞太信貸市場加強了業務。

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Altera原爲全球第二大FPGA公司,英特爾於2015年砸下167億美元巨資收購,成爲旗下可程式化解決方案事業部(PSG)。在執行長基辛格(Pat Gelsinger)主導重整架構業務下,PSG事業部自2024年元旦起分拆爲獨立公司運作,並再度恢復使用Altera名稱。

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基礎篇01. 不動產的先備知識,你有嗎?

Altera執行長Sandra Rivera和營運長Shannon Poulin在FPGA Vision Webcast中宣佈公司的的最新策略,包括增加公司的產品類型、納入唯一內建AI的FPGA,並協助客戶應對日益嚴峻的挑戰,以確保在價值超過550億美元的市場機會中維持領先地位。

Sandra Rivera表示,Altera以大膽、敏捷和以客戶爲導向的方式領先業界,在通訊、雲端、資料中心、嵌入式裝置、工業、車用和軍用航空等廣泛應用中,提供可程式化解決方案和易於使用的AI。隨着技術挑戰日益複雜,公司看見重振FPGA市場的機會。

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Altera提供更多樣化的產品類型與發展藍圖,滿足FPGA在雲端、網路和邊緣應用等目標市場的成長,同時強化頂尖的Quartus Prime軟體和易於整合的AI功能,以充分掌握此一快速成長的應用領域。

鑑於AI的興起爲各產業帶來新的複雜性和契機,Altera透過TensorFlow、Pytorch等可基於標準框架生成最佳化IP的FPGA AI Suite、OpenVINO,針對各類市場和應用場景提供靈活的最佳化解決方案,有效因應如無縫整合關鍵的AI推論功能等不斷變化的市場需求。

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中國經濟,變局看政策,發展看地方。在地方經濟一靠區域協同,一靠中心城市帶動。大陸中心城市近來敢提國際中心城市的,一是北京,二是上海。北京提建的是「國際消費中心城市」,上海則出建五個國際中心城市,其中之一是國際金融中心。在版圖之內還有現成的國際金融中心香港。

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分析師:瑞士及日本央行貨幣政策可能最先轉向

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分析師說,日本和瑞士央行已成爲未來兩個月最有可能改變路線的兩大央行,但政策方向將截然不同。

財經網站CNBC報導,根據芝商所的FedWatch工具,預計聯準會(Fed)將在6月首次降息,市場預期將降息1碼(25個基點),使聯邦資金目標利率降到5%至5.25%的區間。Fed的1月會議紀錄顯示,官員對太快降息謹慎以對,同時對通膨全面下滑趨勢表示審慎樂觀。

隨着歐元區1月通膨率將回落至2.8%,歐洲央行(ECB)也被預測將在6月開始降息,但歐元區大部分地區的經濟成長仍停滯不前。

路透最近的調查顯示,目前預期英國央行將是最後纔開始退出緊縮貨幣政策的主要央行之一,多數經濟學家預期將在8月首次降息。高盛上週將英國的降息預期,從5月延到6月,理由是幾項關鍵通膨指標看起來「較穩固」。

然而,這家華爾街巨頭表示,英國貨幣政策委員會今年將五度降息,且各降25個基點,在今年12月前將基準利率降至4%;相形下,市場共識是降息三次。

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根據市場預期,率先降息的十國集團(G10)央行將是瑞士央行。根據LSEG數據,市場預期3月首次降息25個基點的可能性約爲60%,從而將瑞士央行關鍵利率降至1.5%。

瑞士整體通膨率從去年12月的1.7%降至今年1月的1.3%,遠低於市場預期,而核心通膨率從1.5%降至1.2%。凱投宏觀分析師表示,通膨大幅下滑意味着通膨「看來肯定會低於瑞士央行第一季1.8%的預測」。

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他們並表示:「隨着核心通膨的下降,我們認爲這將鼓勵瑞士央行決策者在3月的下次會議,將政策利率從1.75%下調至1.50%。」

在日本方面,儘管大多數主要央行都在考慮放鬆貨幣政策,但日銀(央行)面臨的問題卻相反。法國興業銀行28日在報告中說,日銀擁有最終終結負利率和殖利率曲線控制(YCC)政策所需的一切。

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自2016年1月以來,日本央行的短期存款利率一直設定爲負0.1%,因爲政策制定者希望刺激經濟擺脫長期停滯。若是升息,將是日本16年來的首見。

在日本核心通膨率連三個月放緩後,1月年增率仍達到2%,意外高於預期,顯示持續迴歸超低通膨的可能性不大。

興業銀行全球外匯策略主管朱克斯(Kit Juckes)表示:「如果通膨持穩在2%左右,而不是一路回落至10年平均值(略高於1%),那就沒有理由延後終結負利率和殖利率曲線控制政策。」

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分析師說,日本和瑞士央行已成爲未來兩個月最有可能改變路線的兩大央行,但政策方向將截然不同,日本央行可能結束超寬鬆貨幣政策,而瑞士央行有望成爲最先降息的主要央行。圖爲日本央行總部大樓。歐新社

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【彭博】– 德國通膨在2月放緩,強化了有關歐洲央行將在年中左右開始降息的預期。德國統計局公佈,2月份消費者價格同比上漲2.7%,低於1月的3.1%。

2月份數據與經濟學家的預期相符。週四早些時候公佈的數據顯示,法國和西班牙通膨率也有下降,不過西班牙的數字略高於估計。

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